Bear's Kiss

De veertien jarige Lola is een buitenbeentje. Ze leidt met haar moeder en stiefvader een schamel bestaan in een rondtrekkkend circus. Als ze op ee ndag op een markt een berenjong ziet weet ze haar ouders na enig aandringen te overtuigen het beestje te kopen Al snel zijn Lola en beer Misha onafscheidelijk. De innige vriendschap neemt een verrassende wending wanneer Misha verandert in een jonge man. Misha blijkt een gedaanteverwisselaar te zijn die soms mens en soms beer is. Er bloeit een mooie liefde op tussen Lola en Misha maar het geluk lijkt van korte duur. Om Lola te beschermen is Misha in berengedaante genoodzaakt een man te doden en maakt de politie berbeten jacht op hem. Een waarzegster van de zigeuners vertelt Lola dat Misha door zijn daad voor altijd beer zal blijven. Het enige dat Lola kan doen is Misha terugbrengen naar de ongerepte natuur van Siberië, zijn thuis. De kracht van de liefde overwint uiteindelijk meer dan Lola voor mogelijk had gehouden.