Frida
De Mexicaanse Frida raakt in 1925 zwaar gewond bij een busongeluk, waardoor ze maandenlang moet revalideren. In deze periode begint ze met schilderen en wordt ze ontdekt door de beroemde kunstenaar Diego Rivera, met wie ze uiteindelijk trouwt. Het stel is al snel prominent aanwezig in Amerikaanse kunstkringen maar na een turbulent verblijf in de Verenigde Staten keren ze in 1930 terug naar Mexico. Daar bieden ze onderdak aan de verbannen Russische leider Trotsky, met wie Frida een affaire krijgt. Frida's werk wordt ondertussen ontdekt door de invloedrijke surrealistische Franse dichter André Breton, die haar laat doorbreken in Europa. Frida wordt hierdoor de eerste Latijns Amerikaanse kunstenaar met een schilderij in het Louvre.
Modigliani
Tussen de twee grote kunstenaars Modigliani en Picasso heerst een grote rivaliteit. Met hun genialiteit, arrogantie en passie bouwen ze een hoog spanningsveld en pure jaloezie voor elkaar op. Naast de diepgewortelde liefde voor kunst, heeft Modigliani nog één andere grote liefde in zijn leven; de mooie jonge katholieke vrouw Jeanne Hebuterne. Ondanks grote tegenstand van haar vader wegens hun verschil van religie, vormen Modigliani en Jeanne een onafscheidelijk duo. Verteerd door religieuze onverdraagzaamheid stuurt haar vader hun pasgeboren kind naar een klooster. Op hetzelfde moment bereidt Parijs zich voor op de jaarlijkse kunstcompetitie. Als Modigliani zich inschrijft, besluit ook Picasso om deel te nemen. De echte creatieve strijd tussen de grootste kunstenaars barst los...
